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国际工程承包市场的发展趋势及对我国的影响——国际市场发展的主要特征
张丽平

2014-02-28

    三、国际工程承包市场发展的主要特征

  (一)市场潜力巨大

  如果排除一些突发因素的影响,世界建筑市场的规模基本是稳定的。如表3所示,1996年世界150个国家和地区建筑业的总支出约为32375.5亿美元,1997年受亚洲金融危机影响,有所回落,约为30760.8亿美元,但1998年又回升至32244.5亿美元。这些统计中包含了国内和国际两大部分,从225家最大国际工程承包公司的营业额来看,国内部分所占的份额要远远超过国际部分所占的份额。这意味着国际工程承包市场具有巨大的潜力,随着世界经济全球化日益深化,这种潜力将逐渐变为现实。

  首先,服务贸易迅速增长。据统计,1994-1997年间世界服务贸易的平均增长率达到25%的水
平(World Bank,Entering the 21st Century-World Development Report 1999-2000,P6, Oxford University Press.), 随着亚洲经济从危机中复苏,服务贸易的发展将恢复到这个水平。而在服务行业中,建筑业的开放程度相对较高,服务贸易发展越迅速,则国际工程承包市场规模扩展就越明显。其次,许多发展中国家在实施政府采购计划时,态度发生转变。各国政府为了减少腐败,增加政府采购的效率,纷纷采用公开招标的形式,这就为其他国家的承包公司在这些国家承揽项目提供了机会。而且,乌拉圭回合签署的《政府采购协议》,也将有利于促进国际工程承包市场的扩大。再次,在国际一体化过程中,通过直接投资、相互合作等形式,公司之间的国家界限变得越来越模糊,国际工程承包公司也不例外。需要指出的是,美国、日本、德国、法国、英国等发达国家是主要的建筑市场,这些国家建筑业支出之和在世界建筑业总支出的比重超过50%,因而在今后的发展中,应将进入这些国家的市场作为我国国际工程承包业发展的长远目标。

表3 世界(150个国家和地区)和主要发达国家建筑业支出情况 单位:亿美元

资料来源:王玉梁,全球建筑市场分析与预测,《国际经济合作》1999年第3期。

  (二)市场具有不完全开放性

  国际工程承包市场虽然相对于其他服务行业,开放程度较高,但受各国政策影响,具有不完全开放性,这在欧洲、北美等发达国家表现的最为明显。乌拉圭回合服务贸易谈判的报价单中,主要发达成员方承诺在市场准入和国民待遇方面,对建筑行业的国外消费和商业存在基本上不加限制,但由于有技术壁垒和移民限制,对于跨境提供服务和自然人存在大多不予承诺,即使有也仅限于水平部分的规定(参见表4)。这种情况限制了其他国家工程承包公司和人员的进入。除此之外,发达国家发包的项目往往要求参加投标的公司具有较高的技术、资金和管理水平,客观上也限制了发展中国家承包公司的进入。而且,欧洲一体化和北美自由贸易区在促进区域内国际工程承包业发展的同时,也阻碍了区域外公司的进入,影响整个市场的开放度。

表4 WTO主要发达成员国建筑行业报价单

注:表中的(1)、(2)、(3)和(4)分别代表服务贸易的四种形式:跨境提供、国外消费、商业存在和自然人存在;水平部分(Horizontal sections)是指对服务贸易各行业均适用的承诺;CPC(Central Product Classification):核心产品分类。

*欧共体中个别国家规定了某些特殊的优惠或规定:意大利——对于罗马公路和机场的建筑、维修和管理给予特别的权利;葡萄牙——对于公路的维修和管理给予特殊的权利;德国——对为公共部门提供服务的建筑公司董事会经理规定了国籍条件。

**在建筑行业的基础建筑国内工程和其他部门中,国内交通运输权除外。

  发展中国家和地区在市场准入方面也存在许多限制,主要有:普遍限制劳务进入,而且要求外国公司在承包项目时,与当地公司合作或用当地公司作代理等。

  (三)不完全竞争和完全竞争并存

  从整体上看,国际工程承包市场是不完全竞争的市场,其不完全竞争性主要表现在两个方面:其一是少数大公司在国际工程承包市场上的优势明显,资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业,在技术资本密集型项目上形成垄断;其二是发达国家对外有大量的政府贷款、直接投资和援助,在由此产生的工程项目竞争中,提供资金和援助国家的公司占有垄断优势。

  但是,局部来看,国际工程承包市场,尤其是劳动密集程度较高的国际工程建筑市场竞争激烈。我国工程承包公司在海外的发展就是很好的例证,一个项目往往有数十家公司竞标,不但要和国外的公司竞争,还要和本国的同行竞争。目前的问题是,国内同行间的过度竞争常常削弱了我国在目标项目上的整体利益。

  (四)周期性发展

  国际工程承包业的发展以各国建筑行业的发展为前提,而建筑行业又受到经济状况的制约,当经济繁荣时,以房地产为代表的建筑业逐渐膨胀,国际工程承包业迅速发展;而经济衰退时,建筑业成为最先受到冲击的行业之一,国际工程承包市场也随之迅速收缩,在此次亚洲经济危机中,这一特征表现得尤为明显。所以,全球经济的周期性发展,使国际工程承包市场呈现出明显的周期性特征。

  (五)风险较高

  国际工程承包市场容易受到经济波动和突发事件的影响。当一国经济状况恶化时,往往首先对国内工程项目进行压缩,从而影响到国际工程承包市场。1997年在金融危机的影响下,东南亚各国经济出现衰退,建筑业成为最直接的受害者,许多已开工的工程被迫下马,并大量遣返外籍劳工。除经济因素外,战争、国际援助减少、政治气候变化等也会造成市场波动。中东市场受石油价格和战争的影响很大,石油价格的下降和海湾战争的爆发使许多在中东承揽项目的公司遭受损失,中国公司在该地区的损失也相当可观。

  此外,工程承包项目包括了勘测、设计、投标、施工等多个环节,从签定合约到最后交付使用,历时数年,其间风险因素较多,因而单个项目也会呈现出好坏交替的周期特征。需要特别指出的是,工程项目资金投入和占用数额巨大,回报要在工程完工后才能实现,因而一旦遭遇不测事件,公司的损失巨大。

  (六)承包方式多样化

  随着技术的提高、管理的日益完善、市场竞争的加强,更多的公司不但愿意,而且有能力提供更广泛的服务,于是对工程的某个环节的单一承包被越来越多的综合承包所取代,管理——采购——施工(EPC)合同成为时尚。

  此外,对于公路、水利等大型公共工程项目,BOT、BOOT等新的国际工程承包方式也因其资金和收益方面的特征,越来越吸引发包人和承包人的兴趣,成为国际工程承包中一种新的方式。

  (七)资金的作用不断加强

  与世界经济全球化相联系, 国际工程承包发展的另一个趋势,是投资作用的加强。一方面,在海外投资有利于经营国际工程承包业务的公司渗透到当地市场,承揽当地未在国际市场公开招标的项目;另一方面,在竞争日益激烈的国际市场,尤其是在国内资金短缺的发展中国家,资金实力成为影响企业竞争力的重要因素,带资承包成为时尚。

  国际工程承包中的投资主体可以分三种:企业投资、政府援助和国际组织援助。显而易见,企业投资的定向性最强,与所要承揽的工程紧密相联。因为在进行国际工程承包招标和投标的过程中,往往规定企业提供一部分自有资金,因而垫付资金的多少成为发包商决策的重要依据。发包商经常将工程包给那些报价较高但垫付资金较多的公司。而政府援助的定向性稍弱,一般地,如果某个项目的资金来源于其他国政府的援助,那么这个工程的主承包商往往就是援助国的公司,但一般不会指定公司;国际组织援助的项目定向性最弱,竞争性也最强。我国外经企业由于资金来源有限,自有资金严重不足,在需要垫付资金项目的竞争中处于劣势,因而可以考虑通过提供专项贷款或扩大政府援助,来帮助这些企业在海外的发展;此外,积极参加国际组织援助项目的竞争,也是发展之道。


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