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国际工程承包市场的发展趋势及对我国的影响——需求状况
张丽平

2014-02-28

    我国对外工程承包经过20年的发展,有了长足的进步,管理和技术水平不断提高,市场规模不断扩大,但与发达国家相比,竞争力仍然较弱。随着经济全球化的不断深化,国际工程承包市场将逐步扩大。在此背景下,根据我国现有的基础,适当调整我国对外工程承包的发展战略,有利于提高我国对外工程承包的国际竞争力,争取更多的市场份额。

  一、国际工程承包市场的需求状况分析

  国际工程承包市场包括工程建筑市场和工程设计市场。由于国际工程承包市场上企业众多、分布分散、经营范围广泛等原因,对其进行全面统计非常困难,因而在分析这两个市场的走势时,通常采用美国《工程新闻记录》的统计资料:国际工程建筑市场的规模和变化一般以全球225(250)家(1994年以后美国《工程新闻记录》将统计范围由250家缩小到225家)最大工程承包公司的经营状况来说明;国际工程设计市场的规模和变化以全球200家最大工程设计公司的经营状况来说明。虽然无法对国际工程承包市场的总规模进行精确的测算,但由于这些公司的经营规模居同行业的前列,因此利用这些数据分析市场走势,具有一定的代表意义。

  (一)市场走势

  1994年以后,国际工程建筑市场出现明显的波动。1997年全球225家全球最大工程承包公司的营业总额只有1102亿美元,比1996年下降了13.1%,亚洲金融危机所引发的新兴市场经济衰退是主要原因。但是,随着各国经济的恢复,1998年全球营业额又回升到1164亿美元。(参见图1)


资料来源:根据美国《工程新闻记录》整理

  90年代的国际工程设计市场规模不断扩大,大体以两位数的速度增长,其中,1996年的市场营业额为144.6亿美元,比上一年增长22.5%,是增幅最大的一年。尽管受亚洲金融危机的影响,1997年的国际设计市场营业额增幅比1996年低11.6个百分点,但仍比上一年增加10.86%,总额为160.3亿美元(参见图2)。与国际工程建筑市场衰退的情形相比,国际工程设计市场总体规模较稳定,而且随着工程设计外延的逐步扩大,其抵御危机的能力不断加强。

资料来源:根据美国《工程新闻记录》整理

  (二)建筑市场地区分布和行业结构

  地区分布:从1991年开始,亚洲一直是全球最大的国际建筑工程承包市场,1993年亚洲所占份额达到33.1%,此后虽有所下降,但一直保持在30%以上;欧洲紧随其后,所占份额自1987年后一直保持在20%以上;此外,除个别年份,亚洲和欧洲市场上工程合同额/营业额基本维持正增长(如图3所示)。亚洲成为工程建筑的主要市场,与该地区经济迅速发展密切相关。从80年代末到1997年危机爆发前,东南亚各国经济增长大多达到8%以上。欧洲在90年代初经济低速增长的同时,之所以能够维持其在国际工程承包市场中的地位,主要是因为欧盟成员国之间的工程需求量随着一体化进程的深化而不断增加。

  与此相对应,中东、非洲和拉美市场所占份额不断下降。1980年中东市场所占的份额曾居全球首位,达到39%,但是受世界石油价格不断下降和战争的影响,到1990年其份额只有14%,而到1997年更降到9.48%;非洲市场主要受国际援助影响,很不稳定,由于90年代外援减少,其所占份额迅速缩减,1997年只有8.54%;拉美市场份额1992年突然由上年的32.8%降到9.4%,此后两年进一步下降到6%左右,这主要是因为拉美各国外债负担过重,发展受到制约。

  从1994年开始,由于国内经济的持续增长,美国市场所占份额不断上升,到1997年达到12.3%,仅次于亚洲和欧洲市场。

  行业结构:1991年工业及石油化工业工程占全部市场需求的比重为38.02%,1992年增长到51.06%,随后开始逐年降低,1995年降为29.9%;1996、1997年又开始增长,所占份额分别是1.07%、33.94%。(需要注意的是,从1995年开始,工业和石油化工业被分开统计,为讨论方便,在此仍将二者作为同一个分类)房屋建筑业、交通运输业和电力行业工程需求所占份额较为稳定,从1994年开始,房屋建筑业所占份额一直维持在21%以上,交通运输业则维持在16%以上,电力行业较少,但大多年份也达到了9%。

  (三)设计市场地区分布和行业结构

  地区分布:国际工程设计市场的地区分布大体与国际工程建筑市场相似,亚洲与欧洲是向外发包最多的两个市场,其次是包括美国和加拿大在内的北美市场,再次是中东、非洲和拉美市场。与国际工程建筑市场不同的是,亚洲和欧洲国际工程设计市场的地位难分伯仲,有时亚洲稍高,有时欧洲领先,但差距不,1995年开始,二者市场份额都提高到30%以上。

  北美市场位居第三,1997所占比重为11%。其中,美国所占比重较大,但发展并不稳定,美国1994—1997年的市场份额分别为11.81%、9.1%、10.9%和8.9%;而加拿大市场则较为稳定,1994年以后其所占份额稳定在2.3%以上。

  中东、非洲和拉美所占市场份额均呈下降趋势,尤其是中东和非洲市场,1990年其市场份额分别为13.7%、10.08%,到1997年降到8.5%、7.3%,下降幅度非常明显,其主要原因是原油价格下降和战争所引起的经济衰退。

  行业结构:在国际工程设计市场上,工业及石油化工业仍是主要行业,市场份额基本维持在40%以上,其次是交通运输业和房屋建筑业,市场份额分别在17%和9%左右,其余行业,包括制造业、供水、污水处理、危险废气处理在内,分布较为平均。


资料来源:根据美国《工程新闻记录》整理


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